中國經(jīng)營報《等深線》記者 孫麗朝 北京報道
需求疲軟，市場低迷。一年時間里，煤價下降超200元/噸，煤與鐵這對老搭檔上演了罕見的“身份互換”。
“以前都是我們求著鐵路領(lǐng)導(dǎo)多給車皮，現(xiàn)在是鐵路領(lǐng)導(dǎo)主動聯(lián)系我們，希望我們多走鐵路運(yùn)輸?！币晃幻禾科髽I(yè)人士對《等深線》記者表示，去年年底鐵路部門給他打來電話，說“咱們常聯(lián)系，不要怕麻煩我們”，其實(shí)就是希望煤企多通過鐵路發(fā)運(yùn)煤炭。
“由于煤炭市場低迷，運(yùn)價下行，企業(yè)發(fā)運(yùn)需求降低，現(xiàn)在每到月末、年底，我們的壓力就非常大，掰著日子過，一車一車地算，就怕完不成中國國家鐵路集團(tuán)有限公司（以下簡稱‘國鐵集團(tuán)’）規(guī)定的考核目標(biāo)。” 中國鐵路太原局集團(tuán)有限公司物流中心人士對記者表示。
近六成的煤炭通過鐵路運(yùn)輸，過半鐵路貨運(yùn)量來自煤炭——長期以來，中國煤炭和鐵路貨運(yùn)彼此依賴。中國煤炭協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2023年全國鐵路累計發(fā)運(yùn)煤炭27.5億噸，占全國原煤產(chǎn)量的58.39%，煤炭運(yùn)輸占全國鐵路貨運(yùn)總量的54.61%。
2024年，國內(nèi)動力煤從年初900元/噸以上的價格，在震蕩中持續(xù)走低，至年末消費(fèi)旺季期間跌破800元/噸。進(jìn)入2025年，煤價仍呈持續(xù)下行趨勢，近日已跌破700元/噸。
受非化石能源發(fā)電比例上升，進(jìn)口煤增多，建材、鋼鐵等行業(yè)需求較弱等因素影響，近一年多來煤炭市場持續(xù)低迷，煤價在2025年3月初達(dá)到4年來最低值，煤炭運(yùn)輸需求也出現(xiàn)明顯縮減。高度依賴煤炭提升貨運(yùn)量的鐵路部門面臨越來越多考核和業(yè)績壓力。煤運(yùn)傳統(tǒng)“賣方市場”格局被打破，鐵路部門開始以更靈活的價格機(jī)制和物流總包等策略來爭奪有限的貨源。
2023年10月開始，煤炭價格整體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。2024年12月到2025年3月，煤價下行更為迅速。截至3月11日，CCTD環(huán)渤海5500大卡動力煤現(xiàn)貨參考價為695元/噸，同比下跌221元/噸，跌幅達(dá)24.13%。
內(nèi)蒙古一家大型煤企負(fù)責(zé)煤炭調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的主管高金鑫對記者表示，自2024年年初以來，煤炭市場整體需求不足，價格頻繁波動，尤其是2024年12月之后，市場價格大幅回落，因為價格下跌，部分貿(mào)易商剛把煤炭運(yùn)輸?shù)礁劭诰桶l(fā)現(xiàn)已經(jīng)跌破買入價，不斷地虧損導(dǎo)致貿(mào)易商采購意愿很低。
卓創(chuàng)資訊煤炭分析師任慧云在接受記者采訪時表示，春節(jié)后國內(nèi)煤價持續(xù)下行，主要原因在于供需格局寬松。具體來看，元宵節(jié)前后，供應(yīng)端恢復(fù)節(jié)奏整體快于需求，而下游需求整體偏弱，電廠庫存高位，沿海地區(qū)電廠庫存可用天數(shù)多保持在20天以上，采購積極性不高，建材、鋼鐵等非電行業(yè)則仍處于傳統(tǒng)淡季，同時產(chǎn)品盈利不佳且繼續(xù)看空后市，也多控制采購節(jié)奏，僅保持剛需跟進(jìn)，需求放量不足。
“當(dāng)前，社會庫存也在高位，尤其港口持續(xù)累庫，也對煤價形成較強(qiáng)壓制，截至今年3月10日秦皇島港、曹妃甸四港及京唐港合計煤炭庫存達(dá)到2919萬噸，較上月同期增加388.5萬噸，增幅在15.35%；較去年同期增加915.2萬噸，增幅在45.67%。”任慧云介紹。
低迷的市場導(dǎo)致鐵路煤運(yùn)量出現(xiàn)明顯下滑。中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，重點(diǎn)監(jiān)測煤炭企業(yè)煤炭鐵路運(yùn)量完成9585萬噸，環(huán)比去年12月下降3.5%，同比下降11.9%。今年2月上中旬，重點(diǎn)監(jiān)測煤炭企業(yè)煤炭鐵路運(yùn)量完成6423萬噸，環(huán)比1月上中旬下降3.6%，同比下降0.6%。
鐵路部門公布的數(shù)據(jù)也顯示，重點(diǎn)路局煤炭運(yùn)量較市場火熱的2011年大幅下滑。以擁有大秦、瓦日等電煤大通道的煤炭運(yùn)輸大戶太原鐵路局為例，2025年鐵路春運(yùn)40天內(nèi)，太原鐵路局累計發(fā)運(yùn)煤炭超6200萬噸，比2021年的7462萬噸下降16.91%。
中國“西煤東運(yùn)”通道上的王者大秦鐵路貨運(yùn)量也出現(xiàn)下滑。大秦鐵路股份有限公司公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，大秦線完成貨物運(yùn)量3.92億噸，同比減少7.11%。
煤炭需求的減弱直接影響了鐵路貨運(yùn)部門發(fā)運(yùn)任務(wù)的完成。中國鐵路西安局集團(tuán)有限公司（以下簡稱“西安鐵路局”）人士對記者表示，國鐵集團(tuán)對下屬各路局貨運(yùn)量按照旬度、月度、年度考核，各路局又將量化的發(fā)運(yùn)任務(wù)分給下屬各貨運(yùn)站點(diǎn)。南方天氣冷，煤炭需求大時，完成考核任務(wù)很輕松，但煤炭市場不景氣時，各貨運(yùn)站點(diǎn)人員壓力很大。
火電行業(yè)占中國煤炭消費(fèi)總量半壁江山，煤炭需求減弱背后是燃煤電廠發(fā)電量的下滑，根據(jù)中電聯(lián)電力行業(yè)燃料統(tǒng)計，截至2月21日，納入統(tǒng)計的發(fā)電集團(tuán)燃煤電廠本月累計發(fā)電量同比增長13.7%，本年累計發(fā)電量同比下降7.9%。燃煤電廠耗煤量本年累計同比下降6.1%。
從歷史趨勢來看，近幾年來，火電裝機(jī)容量雖有上漲，但火電占比呈現(xiàn)明顯下降態(tài)勢。中國電力企業(yè)聯(lián)合會今年1月發(fā)布的消息顯示，截至2024年年底，全國全口徑火電裝機(jī)14.4億千瓦，其中，煤電11.9億千瓦、同比增長2.6%，煤電占總發(fā)電裝機(jī)容量的比重為35.7%，同比降低4.2個百分點(diǎn)；非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量19.5億千瓦，同比增長23.8%，占總裝機(jī)容量比重為58.2%，比上年年底提高4.3個百分點(diǎn)。
隨著風(fēng)電、光伏等非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量的不斷增加，未來，火電占比將進(jìn)一步降低。國家能源局在今年2月發(fā)布的《2025年能源工作指導(dǎo)意見》提出，2025年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到60%左右。中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會2024年8月發(fā)布的《中國電力建設(shè)行業(yè)年度發(fā)展報告2024》預(yù)計，到2030年我國非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比接近70%。
煤炭市場不景氣使得相關(guān)煤礦企業(yè)收入和利潤均出現(xiàn)明顯下滑，國家統(tǒng)計局1月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年，全國煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31603.3億元，同比下降11.1%。煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6046.4億元，同比下降22.2%。
煤炭運(yùn)輸需求下降的同時，鐵路部門還面臨來自公路的“內(nèi)卷式”競爭壓力。
對于煤炭客戶來說，選擇鐵路還是公路，最重要的考量因素是價格。高金鑫向記者舉例道，從鄂爾多斯市伊金霍洛旗新街站到北方四港（秦皇島港、黃驊港、京唐港、曹妃甸港），目前市場公路運(yùn)價是240元/噸。鐵路對零散貿(mào)易商的運(yùn)費(fèi)報價是204元/噸，但走鐵路，除了運(yùn)費(fèi)還需要支付15元—30元/噸汽運(yùn)短倒（物資調(diào)配、轉(zhuǎn)運(yùn)銜接等場景的短途貨物運(yùn)輸）費(fèi)用，27元/噸的站臺費(fèi)，這樣算下來，鐵路運(yùn)費(fèi)通常比汽運(yùn)更高。
“汽運(yùn)是實(shí)時調(diào)整的，非常靈活，現(xiàn)在汽運(yùn)市場‘內(nèi)卷’很嚴(yán)重，價格低時可達(dá)到230元/噸，甚至更少。而且汽運(yùn)市場除了油車外，電車、氫能源車、LNG汽車等越來越多，這些新能源車運(yùn)費(fèi)更低?！备呓瘀伪硎尽?/section>
相比于鐵路，公路在發(fā)運(yùn)量上也靈活，“發(fā)鐵路，至少要一列車起，也就是要達(dá)到8400噸的發(fā)送量，對于中小貿(mào)易商來說，不可能一次發(fā)送這么多，比如一個小貿(mào)易商要發(fā)送2000噸，就不具備走鐵路的條件。”高金鑫表示。
交通運(yùn)輸部原總工程師周偉2024年11月也曾公開表示，當(dāng)前交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)不盡合理，部分地區(qū)大宗貨物中長距離公路運(yùn)輸占比仍然偏高，公路運(yùn)價仍明顯低于鐵路運(yùn)價，“倒掛”問題仍然普遍存在。
“鐵路不能超載，公路貨車隨隨便便超載兩倍，這讓我們很被動?！鄙鲜鑫靼茶F路局人士表示。
國鐵集團(tuán)人士對記者表示，相對于公路，鐵路運(yùn)輸具有全天候、大運(yùn)量穩(wěn)定可靠的優(yōu)勢，希望煤炭產(chǎn)運(yùn)需上下游緊密相關(guān)的煤炭、電力、鋼鐵、港口、物流企業(yè)加強(qiáng)與鐵路部門合作，進(jìn)一步增加煤炭鐵路運(yùn)量，提高鐵路運(yùn)輸占比，增強(qiáng)我國能源供應(yīng)穩(wěn)定可靠的安全水平。
國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源集團(tuán)”）人士對記者表示，在往年冬季，鐵路運(yùn)力緊張之時，國鐵集團(tuán)會建議我們錯峰運(yùn)輸，但實(shí)際上電廠庫存有限，錯季不可能儲存太多煤炭。今年即使在旺季，因為運(yùn)力充足，鐵路部門多次表示希望我們從公路多轉(zhuǎn)一些到鐵路運(yùn)輸。
“經(jīng)濟(jì)越差、煤炭市場越低迷，公路越容易壓價。類似我們這樣的大型國有能源集團(tuán)，因為與鐵路有協(xié)議，所以即使公路價格很低，也會保持一定的鐵路發(fā)運(yùn)量。但對于中小企業(yè)、散戶來說，在市場低迷時，會更加青睞易壓價的公路運(yùn)輸。”上述國家能源集團(tuán)人士表示。
上述國鐵集團(tuán)人士表示，雖然當(dāng)前煤炭運(yùn)力較為充足，但未來煤炭運(yùn)輸市場仍可能出現(xiàn)運(yùn)力不足、各家企業(yè)爭奪運(yùn)力的情況。鐵路部門在運(yùn)力不足時，實(shí)施排隊裝車制度，淡季決定旺季，哪家企業(yè)淡季裝車多，到需求旺季，將獲得優(yōu)先裝車的權(quán)利。
鐵路運(yùn)力充足，也降低了尋租的可能性。在煤炭運(yùn)力緊張之際，曾是車皮尋租（又稱“點(diǎn)裝費(fèi)”，指在正常貨運(yùn)收費(fèi)外，為獲取點(diǎn)名裝運(yùn)等便利向承運(yùn)人額外付款，實(shí)為行賄款）高發(fā)之時。
近十年來，多位鐵路官員因車皮尋租問題落馬。2014年10月17日，原鐵道部運(yùn)輸局副局長兼運(yùn)營部主任蘇順虎因涉嫌受賄2400余萬元，被北京市第二中級人民法院一審判處無期徒刑。蘇順虎被指控的涉罪事實(shí)共3起，受賄全部在貨運(yùn)領(lǐng)域，其中更有兩起直接為幫助行賄人解決煤炭運(yùn)輸運(yùn)力緊張問題。
太原鐵路局原黨委副書記、局長楊紹清，鄭州鐵路局原副總經(jīng)理吳翠瓏等人，也是因車皮尋租，為他人保障運(yùn)輸計劃兌現(xiàn)率而落馬。
低迷的市場導(dǎo)致鐵路部門不得不拿出更多優(yōu)惠政策，用“量價互?！钡姆绞搅糇〈罂蛻舾浅蔀楫?dāng)務(wù)之急。
西安鐵路局人士表示，在2021—2022年，煤炭市場好、價格高，彼時沒有企業(yè)抱怨鐵路運(yùn)費(fèi)貴，隨著這兩年煤炭價格下行，越來越多的煤炭企業(yè)向我們反饋“運(yùn)價太高，希望能多一些優(yōu)惠政策”，我們能夠理解企業(yè)的壓力，也在積極與國鐵集團(tuán)溝通?！霸瓌t上講，鐵路運(yùn)價肯定要跟著市場走，如果一家企業(yè)的價格不能跟著市場走，這個企業(yè)也很難搞活?！?/section>
國鐵集團(tuán)人士表示，在推動煤炭“公轉(zhuǎn)鐵”過程中，不能單單讓鐵路企業(yè)降低價格，應(yīng)該讓整個裝卸、接駁、倉儲等物流環(huán)節(jié)都降價，所以我們當(dāng)前在大力推動煤炭運(yùn)輸物流總包模式，降低全鏈條物流成本。“鐵路降一些價格，其他運(yùn)輸裝卸環(huán)節(jié)也少賺一點(diǎn)，這樣整個煤炭運(yùn)輸價格就降下來了?！?/section>
物流總包業(yè)務(wù)是指鐵路運(yùn)輸企業(yè)利用鐵路網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，整合社會物流資源，以合同約定的方式，承接客戶綜合物流服務(wù)需求，為客戶提供運(yùn)輸、儲存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理及物流金融等定制化的綜合物流服務(wù)或部分物流服務(wù)。2023年7月，國鐵集團(tuán)開始在全路系統(tǒng)實(shí)施物流總包。
國鐵集團(tuán)人士表示，開展物流總包，意味著鐵路部門由簡單的承運(yùn)人變?yōu)槠髽I(yè)物流“規(guī)劃師”，需提供物流、倉儲、金融、結(jié)算、信息等綜合服務(wù)。2024年鐵路部門累計簽訂物流總包運(yùn)量5.4億噸，2025年物流總包的規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。
西安鐵路局人士表示，對于煤炭等大宗商品，鐵路實(shí)行量價互保，發(fā)運(yùn)越多，價格就越優(yōu)惠。
高金鑫表示，在物流總包政策下，鐵路部門按照量價互保的原則，對發(fā)運(yùn)量大的客戶實(shí)施了一定的優(yōu)惠政策，例如，對于每月發(fā)運(yùn)量達(dá)到10列左右的大客戶，從鄂爾多斯市伊金霍洛旗新街站到北方四港，鐵路運(yùn)價可以下浮20%，就是204×0.8，運(yùn)費(fèi)為163元/噸，站臺費(fèi)可以降到8元/噸，汽運(yùn)短倒費(fèi)用（15元—30元/噸）不變。以汽運(yùn)短倒20元/噸計算，鐵路運(yùn)輸成本可以達(dá)到191元/噸，這就比當(dāng)前的汽運(yùn)費(fèi)更有優(yōu)勢了。如果客戶鐵路每月發(fā)運(yùn)量更高，鐵路運(yùn)價最高可下浮30%，全程運(yùn)輸成本將會更低，這樣的政策幫助鐵路部門在需求不足時能夠保住大客戶的發(fā)運(yùn)量。
“1列火車運(yùn)量是8400噸，10列車運(yùn)輸量是8.4萬噸，以目前煤價計算，想要獲得運(yùn)價優(yōu)惠，每月煤炭采購金額要達(dá)到3000多萬元，這是非常大的量，所以這個優(yōu)惠只有大客戶才能拿到。對于中小貿(mào)易商來說，不可能持續(xù)有如此大的發(fā)運(yùn)量，還是走汽運(yùn)更劃算?！备呓瘀伪硎?。
用優(yōu)惠政策維系住大客戶，已成為業(yè)界的共識。周偉認(rèn)為：“我們這幾年‘公轉(zhuǎn)鐵’（公路汽車運(yùn)輸轉(zhuǎn)向鐵路運(yùn)輸）費(fèi)了不少勁，但成效不盡如人意。真正要實(shí)現(xiàn)‘公轉(zhuǎn)鐵’，除了基礎(chǔ)設(shè)施的完善，綜合樞紐銜接配套以外，還要考慮提升鐵路貨運(yùn)的競爭力?！?/section>
周偉也建議，應(yīng)該從運(yùn)價層面穩(wěn)定鐵路大宗物資運(yùn)量。對大宗物資（煤炭、礦石等）的運(yùn)輸給予優(yōu)惠運(yùn)價，并在全國范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一推廣。對大客戶提供精細(xì)化運(yùn)價服務(wù)，增加大客戶的話語權(quán)。對短途大宗物資的鐵路運(yùn)輸進(jìn)行政府補(bǔ)貼運(yùn)費(fèi)。
國鐵集團(tuán)人士對記者稱，自2023年以來，國鐵集團(tuán)加快推進(jìn)鐵路貨運(yùn)市場化改革，建立了市場反應(yīng)更加靈敏高效的價格調(diào)整機(jī)制。2024年以來鐵路部門實(shí)施市場化浮動價格運(yùn)量已占到了總運(yùn)量的58%，直接降低全社會物流成本近600億元。
上述國鐵集團(tuán)人士補(bǔ)充稱，國鐵集團(tuán)貨運(yùn)將出臺《鐵路貨運(yùn)市場化定價管理辦法》，未來鐵路煤炭運(yùn)價將更加靈活，服務(wù)將更加優(yōu)質(zhì)便利。
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